该行业调研陈说的首要主意，是用于环保投资团队，正在并购膜法水技艺企业的前期行业常识储蓄和项目筛选之用。通过全盘的常识梳理和公司对比，可能避免调研简单公司而爆发先入为主的偏好。普及并购得胜的概率，并低浸危害，减省多人的时期和精神。

　　膜产值希望从2015年850亿元，延长到2020年2000亿元，年均20%。 膜元件坐褥向高端进展是局势所趋;

　　国内环保巨头并购膜创修企业，向上延长家当链是一大趋向, 行业前几名险些都介入对膜技艺公司的并购。

　　考察环保行业前几名，全盘进入拼爹期间。比如碧水源有国开行，万国达有神华和中石油。中幼膜企业参加有大型国企配景的环保巨头形成的协同效应会更高。

　　2003-2014 年，天下城镇污水措置厂的年均增速到达25.16%，到2014 年，数目到达6031 座，然而增速曾经放缓，2014 年增速为12.43%。

　　同期，城镇污水措置量年均增速到达18.35%，到2014 年曾经到达494.30 亿吨，但增速同样低浸到了8.38%。同时，据住修部数据， 2010-2015 年都市污水措置才气年均普及6.09%，至2015 年曾经到达14028 万立方米/日，再生水才气普及到2317 万立方米/日。正在2010 年，城镇污水措置率曾经到达72.90%，因为后续数据缺乏，但臆度其比率已进步80%，所以来日城镇污水措置走势趋缓，增量空间有限，存量运营将成为合头。

　　其余，比拟于城镇污水措置，工业废水处分商场曾经处于减速区间，天下工业废水处分投资杀青额曾经负延长， 2014 年延长-7.72%，为115.25 亿元。

　　截止2015腊尾，中国约有6500座污水措置厂，城镇污水措置才气约2.17亿吨/日，环球污水措置才气约10亿吨/日。

　　咱们以市政污水措置为例，措置的对象是排放到市政管网中的污废水。这些污废水有三大根源：生存污水、工业污水、初期污染雨水， 个中，工业污水大凡要过程预措置，到达国度和地域的排放准绳本领排放到市政管网中。当然，偷排、不达标排放是其余一个题目。

　　正在对水措置流程中，废水大凡要过程初浸池、生化反映器、二浸池等症结，正在生化反映器中，因为采用区其它固定微生物的手段，因此显示氧化沟、古板活性污泥法、A2/O、SBR、A/O、MBR 等水措置技艺。平常所说的膜法水措置，指的即是MBR 水措置技艺，目前，其利用的首假使微滤膜和超滤膜。

　　利用膜法技艺可能大幅度普及产水水质。按措置深度，可将污水措置分为一级措置、二级措置和深度措置。一级措置的首要主意是去除悬浮形态固体，常采用物理法，对待BOD5的去除率大凡正在20%~30%;二级措置的主意是进一步去除污水中胶体和融解性污染物，常利用生物法，BOD5的去除率正在90%以上;深度措置以到达更高的措置与排放央求或污水回用为主意。

　　膜法技艺平常用于措置二级措置活性污泥出水，或者将膜措置体例直接置于生化池，取代原有二浸池、絮凝浸淀池等症结。利用膜法技艺改造之后，古板污水措置工艺可能直接坐褥出高品格再生水。

　　2015年4月国务院颁发“水十条”，个中明晰：敏锐区域(要点湖泊、要点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水措置步骤应于2017腊尾前全盘到达一级A排放准绳;修成区水体水质达不到地表水Ⅳ类准绳的都市，新修城镇污水措置步骤要实践一级A排放准绳。“水十条”提标改造投资空间估计约400亿。

　　膜技艺是膜离别技艺的简称，是仿生物学膜，通过人为质料(膜质料)实行区别介质离其它技艺。膜离别是以对组分拥有采选性透过效用的膜为离别载体，通过正在膜两侧施加一种或多种激动力，使原料中的组分采选性地优先透过膜，从而到达羼杂物离别，并使产品提取、浓缩、纯化等的一种新型离别经过。

　　膜的离别精度首要取决于其过滤孔径巨细，可分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反排泄(RO)膜。膜技艺普通用于境况、能源、电子、医药等各个方面。因为膜技艺可能去除通例措置工艺难以去除的水污染物，正在水措置界限的运用尤其受到珍视。

　　区别品种的膜技艺分辩运用于区其它细分界限，首要囊括市政污水措置及再生、自来水措置、工业水回用、海水淡化、家用清水器等。

　　膜质料(Membrane)创造：膜是拥有采选性离别效用的质料，以膜为离别介质，通过正在膜双方施加一个激动力(如浓度差、压力差或电位差)时，使原料侧分组采选性的通过膜，以到达离别提出的主意。凭据压差驱动膜分类，或凭据孔径巨细及可通过溶质巨细的区别，膜质料创造可分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反排泄(RO)膜四种。

　　膜元件(Element)创造：膜元件是将膜质料以某种款式拼装正在一个根基单位设置内，通过较幼体积夸大膜面积和普及膜的事情成果的装备。膜元件的效力是用膜的采选性离别实行料液的区别组分的离别、纯化、浓缩。膜元件创造分为平板式、卷式、管式、中空纤维式四种。

　　膜组件(Module)创造：由若干膜元件与自控体例构成的设置聚拢体为膜组件体例;膜组件及其体例是实行膜离别效力的首要载体。

　　无机膜首假使陶瓷膜，玻璃膜，金属膜，其过滤精度较低，采选性较幼。有机膜由高分子质料加工而成，如聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氯乙烯(PVC)、聚醚砜(PES)、聚砜(PS)、醋酸纤维素(CA)等，因为有机膜过滤精度较高，采选性大，普通运用于水资源化界限与工业特种离别等界限。

　　目前大型水措置计划中利用较多的为偏氟乙烯(PVDF)、聚醚砜(PES)材质创造的微滤/超滤膜元件。反排泄膜的创修材质多为醋酸纤维素(CA)等。

　　膜的样子是由创造和装置工艺决计的，中空纤维膜正在水措置运用界限利用普通。平板膜大凡仅正在水资源化界限中的片面工艺中利用，如片面膜生物反映器(MBR)中，管式膜则首要用于垃圾渗滤液措置和高固含量液体离别。

　　凭据技艺种别分类，首要囊括膜生物反映器(MBR)、接续膜过滤(CMF)、浸没式膜过滤(SMF)和双向流膜过滤(TWF)。

　　膜生物反映器(MBR)，是高效膜离别技艺与活性污泥法相团结的新型污水措置技艺。其首要工艺道理是用超/微滤膜离别技艺代替古板活性污泥法的二浸池和通例过滤单位，实行高效的固液离别和生物菌群的拘押，经其措置后的出水直接到达高品格再生回用水准绳。

　　以MBR为重心的三级水措置体例是目前最好、拥有必然本钱效益的掩护水境况和饮用水源的管理计划，多用于污水排放准绳高的古板污水厂提标改造、扩修工程，或新修紧凑高效型的污水措置体例。出水水质远超来日几年的排放准绳，出水可安适排放至敏锐水境况中、正在农业灌溉和工业坐褥中反复利用，以及地下水回灌。目前正在中国市政污水措置界限MBR利用较为一般。

　　接续膜过滤(CMF)，是以中空纤维超/微滤膜组件为中央措置单位，配以格表计划的管道、阀门、自冲洗单位、加药单位和自控单位等，变成闭道接续操作体例，原水正在必然压力下透过微滤/超滤膜实行过滤，到达物理离别净化的主意。

　　浸没式膜过滤(SMF)，是超低压中空纤维膜技艺与接续膜过滤技艺相团结而派生出来的一种新型的膜过滤措置工艺。它利用盛开式中空纤维膜组件，将膜直接置于充满待措置水的膜池之中，通过泵的负压抽吸和大气压力，使水透过膜表貌，从中空纤维膜内侧抽出，到达过滤净化的主意。

　　CMF和SMF首要用来措置相对干净的水，如地表水、地下水、污水措置厂或预措置后尾水、海水淡化和纯水造备经过中反排泄(RO)膜组件的前措置水等。供水深度净化措置中CMF、SMF运用相对较广。

　　双向流膜过滤(TWF)，是正在膜离别经过中，通过对原水的进出对象实行周期性倒换，正在离别过滤的同时，欺骗原水对污染较重的一端实行冲洗，以坚持膜的优秀通透效率，到达连续安谧地实行原水离别净化的效率。

　　膜法水措置技艺目前首要运用于污水措置(囊括市政污水措置和工业污水措置)、给水净化(囊括市政给水净化和工业给水净化)、海水淡化(苦咸水淡化)和纯水造备等界限。

　　大范围水措置中，微滤膜、超滤膜更实用。正在大范围的水措置工程中，囊括市政污水措置和工业废水措置，采用膜法水措置工艺的景况下，利用的大片面是微滤膜和超滤膜，这首要与这片面的水措置的央乞降该种膜的个性相合。正在大范围污水措置经过中，因为措置量大，终末的出水的准绳央求并不高，并不央求到达饮用水的准绳。

　　反排泄膜更实用于坐褥性用水等界限。反排泄膜首要运用正在坐褥性工业纯水界限，首假使造药、微电子、食物、化工等技艺央求较高的界限，同时正在海水淡化也是一个紧张的运用界限。反排泄膜和纳滤膜本钱较高，且因为其孔径较幼，出水率较低。例如，对待反排泄膜而言，其进水和出水大大凡2:1的合连，也即是说，起码有一半的水吃亏掉。然而，如住民自行饮用，亦或者对待食物、造药等工业坐褥经过中对水的品格央求较高的话，例如说纯水央求等，正在这些坐褥性或消费性用水中，反排泄膜越发实用。

　　上游：包罗膜质料、膜组件创造。膜质料分为反排泄、纳滤、超滤、微滤四种。膜组件分为中空纤维式、平板式、卷式、管式四种。上游膜质料的机能和代价直接影响膜组件设置的机能、膜法水措置工艺的优化空间和水措置步骤的投资本钱与运营用度。膜质料/膜元件创造和研发正在整条家当链中具有更高的技艺进步性和节余性。

　　中游：包罗工程的技艺计划、工艺计划、工程设置。技艺和工艺计划首要分为膜生物反映器(MBR)、接续膜过滤体例(CMF)、浸没式膜过滤(SMF)和双向流膜过滤技艺(TWF)。

　　下游：包罗水措置步骤的运营、爱护。首要涉及给水措置、污水措置、海水淡化、超纯水创造以及膜的冲洗、退换等。

　　通过梳理行业产值蜕变秩序，以及合连计谋和象征性变乱，中国膜法水措置行业的进展经过了以下几个阶段：

　　1. 测验室阶段(2001年之前)：我国早正在1967年就起首了反排泄膜的研造事情，1986年CA非对称反排泄膜实行家当化，1991年MBR技艺传入中国，1998年第一个采用MBR工艺的中水回用装备正在大连修成，措置量为200吨/天。这一阶段膜技艺首要鸠合正在大学和科研机构的测验室幼试、中试阶段装备。

　　2. 幼型工程运用阶段(2001-2006年)：2001年国度推出膜家当化计谋，膜法水措置工艺进入深琢磨议阶段，片面措置量为几百至几千吨/天的幼型MBR污水措置工程起首修造，2004年慈溪杭州湾航丰水厂修成，成为第一个范围5万吨/天以上的膜法城镇供水项目。

　　3. 范围化工程运用阶段(2006-2011年)：2005年国度推出的节能减排和污水资源化计谋增进膜家当加快进展。以采用MBR工艺的北京密云4.5万吨/天再生水项目为代表的万吨级以上膜法污水措置装备相联投运。这一阶段因为2008年北京奥运会和2007年无锡太湖蓝藻变乱的催化剂效力，民多对水安适的珍视水平明显擢升，为膜法技艺范围化扩充奠定了底子。

　　4. 全盘扩充阶段(2011年至今)：国产膜材技艺渐渐成熟，代价低浸，同时伴跟着环保准绳日趋苛刻和大多环保认识加强，膜法技艺正在天下多地起首贸易化运用，目前天下投运或正在修的万吨级MBR城镇污水措置体例已达上百个。

　　咱们以为中国膜法水措置行业的进展遵从以下秩序：环保目标日趋苛刻是促使家当进展的表因，而以碧水源、津膜科技为代表的一批国内膜企技艺水准擢升以及民多环保认识加强则是家当进展的内正在动力，同时象征性变乱正在合头时期节点起到了催化剂效力。

　　环球膜及膜组件商场出售额，从1999年44亿美元上升到2014年186.80亿美元，复合延长率7-8%。

　　我国膜家当总产值(指膜成品、膜组件、膜附庸设置及合连工程的总值)从1993年2亿元上升到2015年近850亿元，复合延长率进步20%，个中水措置界限占到85%以上。

　　工信部提出十三五我国膜工业进展方向是，年均延长率将到达或进步20%,故守旧预测到2020年到达2000-2500亿元，膜产物出口产值每年进步100亿元。

　　正在目下商场，膜技艺正在污水措置行业扩充运用面对的最紧张的限造成分是较高的本钱。跟着膜技艺研发和运用的延续推动，加上国产代替趋向愈发显明，膜质料及膜技艺运用本钱都趋于低浸。而膜质料代价延续下探，不光拓宽了膜法水措置运用规模，膜产物正在污水措置界限大范围运用将成为实际。

　　以MBR膜为例，过去的20多年间，受益于膜工艺计划的改善、运转爱护计划的优化和膜寿命的延伸，膜产物及其工艺以指数款式低浸，总共人命周期本钱从1992年400美元/㎡低浸至2005年不敷50美元/㎡。

　　本质运用中，古板工艺污水厂的单吨造价为1000–1200元，而采用MBR工艺的污水厂单吨造价大凡都正在1500元操纵。斟酌到财务部希望出台的补贴计谋，可抹平膜技艺与古板工艺的造价差异。运转用度方面，以MBR为例，正在斟酌技艺前进带来的能耗低浸和污泥治理央求的景况下，膜措置的运营用度与古板工艺差异仅有20%。

　　市政大范围MBR运用和膜法市政水厂的范围蜕变，与总共膜法水措置行业产值的蜕变趋向高度一概。所以可能以为，以上两类膜技艺的运用正在膜法水措置产值的急速延长中起到了主导效力。

　　城镇污水措置和城镇供水是膜法水措置技艺的首要运用位置，绝大大批膜法城镇污水措置厂利用MBR技艺，大片面膜法城镇水厂采用微滤膜，片面出水目标较高的水厂同时利用反排泄膜。其余，来日正在工业污水措置以及再生水界限，膜法技艺也将有较猛进展空间。

　　膜元件坐褥和研发继续是总共膜法水措置家当链技艺重心，盘踞利润金字塔顶端地位。目前低端膜商场国产化水平渐渐升高，但因为技艺壁垒低浸，比赛趋于激烈，导致利润率渐渐低浸。反观高端膜商场，因为技艺差异，大片面商场份额如故被国际品牌霸占，利润率支撑正在较高水准。高利润必将吸引更多企业进入，膜元件坐褥向高端进展是局势所趋。

　　膜法水措置家当链由膜元件研发和创造、膜组件创造、成套管理计划供给、运营和爱护等几片面构成。由个中一点切入，向全家当链延长，可能神速夸至公司交易收入和利润总额，带来公司的高速滋长，同时塑造品牌地步，普及抗危害才气，低浸均匀本钱。所以，向全家当链延长是行业进展的另一大趋向。

　　目前，中国膜工业范围以上企业约400家，企业范围显示南北极瓦解趋向。大大批国内膜企业有范围较幼，研发势力较弱，资金势力较差的特色。

　　年产值500万操纵的幼范围企业占膜企总数的约85%；年产值1000万以上一亿以下的中等范围企业约占10%；年亿元产值以上企业仅占企业总数的5%，但这一类企业鸠合了行业约90%的交易收入。如图所示，2015年碧水源年交易收入为52.1亿，进步全面年产值一亿元以下膜企业的交易收入总和。

　　国内膜企中一批范围较大，比赛力较强的企业已登录血本商场。目前正在主板上市的膜法水措置合连标的有碧水源、津膜科技、南方汇通、维尔利和万国达。个中，津膜科技和南方汇通首要以膜创修商的脚色显示;碧水源和维尔利是主流的膜工程商;万国达正在2015年与日本东丽建树合伙公司，起首坐褥MBR膜元件和膜组件，并借此机缘切入膜法水措置商场。其余，正在新三板商场有大抵35家膜法水措置合连标的。

　　反排泄膜首要用于脱盐、超纯水创修、海水淡化界限。反排泄膜技艺壁垒远高于微滤和超滤膜。正在RO膜元件创造所利用的50余种原质料和辅料中，聚酯无纺布、浓水隔网等至今尚未实行国产化。

　　反排泄膜商场份额占比最大。1)技艺含量最高的的是膜元件症结(反排泄、超滤和微滤)。2)正在百般膜组件中，反排泄膜的商场范围占比最高，到达45%操纵，微滤膜膜组件其次，占比30%操纵，纳滤和超滤膜占比正在20%操纵。

　　反排泄膜属于寡头比赛方式，国产化率低。1)环球反排泄膜属于寡头比赛方式，首要有7大坐褥厂商，囊括陶氏化学、日东电工、日本东丽、美国 GE、美国科氏、韩国世韩和期间沃顿。2)国内商场陶氏反排泄膜界限商场拥有率第一，国产膜仅期间沃顿占比10%操纵(2012年)。

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